Перед ватажком драконячих вершників, Гикавкою, постає складне завдання. Жорстокий мисливець на драконів на ім'я Гримчак готовий на все, щоб захопити Беззубика, і його плани ставлять під загрозу мирне співіснування людей і драконів. Гикавка стоїть на роздоріжжі — чи залишити Берк і знайти новий шлях, аби захистити своїх друзів, чи залишити все, як є, сподіваючись, що конфлікт вдасться вирішити мирно.
Тим часом, сам Беззубик не стежить за подіями навколо, бо його думки зайняті чимось важливішим. Він зустрів Денну Лють — загадкову драконку, і тепер не може думати ні про що, окрім неї. Це відкриття змінює його світогляд і ставить під питання майбутнє його дружби з Гикавкою та іншими драконами. Але чи вистачить цього для того, щоб перебороти небезпеку, що нависла над ними?