Перед предводителем драконьих всадников, Икалкой, встает сложная задача. Жестокий охотник на драконов по имени Гримчак готов на все, чтобы захватить Беззубика, и его планы ставят под угрозу мирное сосуществование людей и драконов. Икавка стоит на распутье - оставить Берк и найти новый путь, чтобы защитить своих друзей, или оставить все, как есть, надеясь, что конфликт удастся решить мирно.
Между тем, сам Беззубик не следит за событиями вокруг, потому что его мысли заняты чем-то более важным. Он встретил Денну Ярость - загадочную драконку, и теперь не может думать ни о чем, кроме нее. Это открытие меняет его мировоззрение и ставит под вопрос будущее его дружбы с Икалкой и другими драконами. Но хватит ли этого для того, чтобы преодолеть опасность, нависшую над ними?