Ренсом Ріґґз і Джо Гілл рекомендують Від фіналіста премії імені Едґара По Меллорі Квінн виходить із реабілітаційного центру та влаштовується нянею у батьківщину Максвеллів. Вона задоволена своєю працею, нарешті відновлює фізичну форму і досягає стабільності у житті. Дівчина має доглядати за п'ятирічним сором'язливим хлопчиком Тедді. Він завжди носити із собою олівці та альбом для малювання, де зображує дерева, кроликів, повітряні кульки.
Але одного разу в альбомі хлопчика з'являється жахливий сюжет. Темний ліс і чоловік, що тягне тіло мертвої жінки. Малюнки Тедді стають дедалі зловіснішими. Де п'ятирічна дитина могла бачити такі криваві картини? Меллорі здогадується, що хлопчик став свідком чогось страшного. Усе це схоже на якесь божевілля. Те, що дівчина побачить на наступному малюнку Тедді, заставить її захлинутися мовчазним криком.