Віллі — білий тигр, наділений неймовірними магічними здібностями, який вирушає в подорож, щоб знайти своє місце в світі. Відчуваючи на собі гніт упередженості через свою незвичну зовнішність, він залишає рідне селище і вирушає до величезного міста Меканьї, побудованого зі скла та криці. Він сподівається на нове життя, спокій і безпеку. Однак, як виявляється, його мрії не судилося здійснитися так, як він очікував. Тут він зустрічає Фенріса — грізного вовка-воїна, з яким у Віллі з першого погляду виникає неприязнь. Їм доведеться побороти свої неприязні і навчитися довіряти одне одному. Разом вони повинні об’єднати сили, щоб врятувати Меканью від великого зла і захистити прекрасну Леону. На їхньому шляху стоять небезпеки, але тільки спільними зусиллями вони зможуть дати відсіч темним силам і врятувати місто, відновивши мир між різними народами.