Внебрачный сын принца-наследника. Тот, кого преследовала смерть. Тот, кто сам стал смертью. Маленький мальчик, выросший в хладнокровного наемного убийцу. Его ждал путь молчаливого наемника, покорного служки своего короля.
Но теперь Фитц - охотник на «перекованных», людей, в которых было уничтожено все человеческое. Его миссия опасна. Одна ошибка может стоить жизни. Но Фитц не один. След в след за ним ступает прирученный и воспитанный им волк Ночноглазый.
Приближается время переворота. Время, когда Фитц должен выполнить свое предназначение. Его будут преследовать, на него будут охотиться. И если он хочет спастись - он должен забыть о человеческом облике. И стать волком...