Дольфи - счастлив, ведь ему только что исполнилось семь! Однако ночью его тело неожиданно покрывается белым мехом, на руках и ногах вырастают когти, еще и появляется настоящий хвост. Что же произошло? Неужели он - волчонок? Но он этого совсем не хочет! Однако его брат Тимми убеждает Дольфи, что это круто.
Братья погрузились в невероятные приключения, однако Дольфи беспокоился, чтобы о его перевоплощении не узнали родители. Мальчику кажется, что тогда они не будут любить его. К тому же на вурдалака в очках охотится злая соседка и коллекционеры редких животных...
Удастся ли Дольфу убежать от преследователей, кем окажется загадочный господин в шляпе и узнают ли о его тайне родители - читайте в первой книге из серии о Вурдалаке Дольфе нидерландского писателя Паула ван Лоона.