Трое новичков, получивших силу Зореклана, продолжают открывать в себе новые возможности: Леволап - боевые навыки и невероятную мощь, Падуболапка - стратегическое мышление и мудрость воинского правителя, Сойколап - удивительную связь с предками и дар целителя. Однако вместе со знаниями и опытом приходят и сомнения, которые ставят новичков перед выбором: верность Клану или дружбе, собственные амбиции или судьба многих котов? Каждому из этой троицы известна своя тайна, которая может спасти или разрушить хрупкий мир между Кланами, царивший в течение многих наводнений.