Закон мира магии незыблем: "Волшебником может стать лишь тот, кто родился им". Но Коко, новая ученица колдуна Кифли, — девочка "из простого народа"! Вместе с тремя другими воспитанницами Кифли она отправляется в город Кална, чтобы приобрести в местной лавке волшебную палочку.
Однако таинственный маг в маске заманивает девушек в неизвестное место... Что это? Неужели перед ними настоящий дракон?! Можно ли стать колдуном, если ты не рожден колдовать? Можно ли что-то изменить собственными силами?